Finanční služby pro zaměstnance a klienty VPP

Služby jsou určené pro zaměstnance, klienty a partnery VPP, kteří chtějí řešit finance přehledně, odborně a s někým, kdo jim pomůže porovnat možnosti na trhu. Může jít o hypotéku, pojištění, investice, penzi nebo revizi stávajících smluv.

Ne. Konzultace je pro vás bezplatná. Pokud se rozhodnete využít konkrétní finanční produkt, jsem odměňován institucí, se kterou se řešení sjedná. Vše vám předem vysvětlím srozumitelně a transparentně.

Ano. Revize stávajících smluv je často nejlepší první krok. Podívám se, co už máte sjednané, jestli něco nechybí, jestli neplatíte zbytečně moc a zda smlouvy odpovídají vaší aktuální životní situaci.

Na první schůzce si ujasníme, co řešíte, jaké máte cíle a jaké smlouvy už máte. Není potřeba se na nic složitě připravovat. Pokud máte smlouvy po ruce, můžete je vzít s sebou nebo poslat předem. Poté navrhnu další postup.

Ano. Konzultace může proběhnout osobně i online. Online schůzka se hodí hlavně pro úvodní konzultaci, revizi smluv nebo rychlé porovnání možností.

Stačí smlouvy, které už máte — pojistky, penzijní spoření, investice nebo úvěrové smlouvy. Můžete je přinést v papírové podobě, poslat předem nebo je jen vyjmenovat. Když něco nemáte po ruce, dohledáme to společně.

Ne. Porovnávám nabídky více bank, pojišťoven a investičních společností a vysvětlím, čím se od sebe liší. Rozhodnutí je vždy na vás a nic nemusíte sjednat hned na schůzce.

Záleží na bance a na tom, jak rychle jsou k dispozici podklady — odhad nemovitosti, doložení příjmů a další dokumenty. Konkrétní očekávaný průběh a termíny probereme hned na první schůzce, ať víte, s čím počítat.