Prokopa znám už delší dobu a moc si cením jeho osobního přístupu a nadhledu. Na rozdíl od mnoha jiných poradců na nic netlačí — vše vysvětlí v klidu,…
O mně
Specializuji se na investice, pojištění, úvěry, penze a produkty se státním zvýhodněním a také na revizi a optimalizaci stávajících smluv.
Moji klienti
Moji klienti oceňují nejen výsledky, ale i to, že naše spolupráce je příjemná, otevřená a bez nátlaku. Konzultace poskytuji bezplatně osobně, online nebo mimo běžnou pracovní dobu, podle toho, jak se domluvíme.
Můj tým
V mé skupině se sídlem v Holešovicích se soustředíme na profesionalitu a odbornost, ale i na to, aby každá schůzka byla příjemným zážitkem. Momentálně dáváme pracovní zázemí jak studentům, tak specialistům na full time. Pro více informací ke kariéře a vzdělávání přejděte na kontaktní formulář.Proč se mnou
Co pro vás můžu udělat
Přehled hlavních oblastí, ve kterých se specializuji. Každé řešení stavím na individuální situaci a dlouhodobých cílech, ne na šabloně.
Hypotéky a bydlení
Výběr, refinancování i zajištění hypotéky od prvního bytu po investiční nemovitost.
Investice a spoření
Dlouhodobé investování, DIP a stavební spoření nastavené podle vašich cílů.
Pojištění osob a majetku
Životní pojištění, pojištění domácnosti i nemovitosti — bez zbytečných duplicit.
Pro zdravotníky
Profesní projekt MedixPool — zvýhodněné služby pro lékaře, stomatology a další obory.
Pro zaměstnance
Program VPP — revize smluv a zvýhodněné financování pro partnerské firmy.
B2B partnerská síť
Neveřejné slevy pro zaměstnance a dlouhodobá spolupráce s partnerskými značkami.
Spolupráce krok za krokem
Otevřený a předvídatelný proces. Vždy víte, co následuje, kolik to bude stát a co od vás potřebuji — žádný tlak na rychlý podpis, žádné skryté poplatky.
Výhody spolupráce
Čas
Administrativu i komunikaci s bankami a pojišťovnami vyřídím za vás.
Finanční úspora
Porovnám nabídky napříč trhem a najdu řešení, které dává smysl dlouhodobě.
Objektivita
Nezávislý pohled na celou finanční situaci, ne prodej jediného produktu.
Dlouhodobá péče
Pravidelné revize a servis i roky po podpisu smluv. Zůstávám vaším kontaktem.
Průběh spolupráce
01
Analýza
Společně si projdeme vaše příjmy, výdaje, závazky, majetek a životní cíle.
02
Poradenství
Navrhnu konkrétní řešení seřazené podle priorit — od ochrany příjmů přes bydlení až k investicím.
03
Servis
Sjednání, revize i pozdější úpravy smluv vyřídím za vás. Stačí jeden telefon.
Pravidla spolupráce
Upřímnost a otevřenost
Mluvíme na rovinu — i o věcech, které nejsou pohodlné. Bez upřímnosti to nedává smysl.
Jeden poradce
Pracujte buď se mnou, nebo s jiným poradcem. Souběh znamená duplicitní smlouvy a zbytečné náklady.
Odměna
Vy za poradenství neplatíte. Mou odměnu hradí finanční instituce u sjednaného produktu.
Struktura osobních financí
Pět pater, která stavíme odspodu nahoru. Bez pevných základů nedává smysl řešit nadstavbu.
- Investování Růst bohatství Dlouhodobé investice s cílem reálného zhodnocení nad inflaci.
- Ostatní potřeby Život, který chcete žít Potřeby dětí, auto, dovolená, krátkodobé i střednědobé rezervy.
- Zajištění bydlení Vlastní střecha nad hlavou Hypotéka, refinancování, investiční nemovitost.
- Zajištění budoucích příjmů Soukromá renta v důchodu Penzijní spoření, DIP a investice cílené na klidnější stáří.
- Zajištění příjmu a majetku Stabilní základ Ochrana příjmů, majetku a odpovědnosti, krátkodobé rezervy.
Spočítejte si svůj rozpočet
Vyplňte měsíční příjmy a výdaje. Spočítám, kolik vám každý měsíc zbývá k investování. Nic se neukládá.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kalkulačky
Kolik mám investovat
Reference
Nejnovější z blogu
Praktické rady k hypotékám, investicím, pojištění a důchodovým produktům — bez marketingové vaty.
Chybějící doby pojištění u ČSSZ: jak je najít a vyřešit včas
Chybí vám v evidenci ČSSZ zaměstnání, studium, péče nebo vojna? Vysvětlujeme, jak funguje evidence dob pojištění, kde zkontrolovat své konto a jak mezery rychle doložit.
PřečístKoupě prvního bytu: 7 finančních chyb, kterým se vyhnout
Kupujete první byt? Podívejte se na 7 nejdražších finančních chyb: rezerva, LTV, rozpočet, smlouvy, katastr, pojištění i skutečné měsíční náklady.
PřečístDIP vs. DPS vs. vlastní investice: jak si chytře spořit na důchod
Nevíte, zda zvolit DIP, DPS nebo vlastní investice? Srovnání výhod, daní, státní podpory i vhodnosti podle vaší situace.
PřečístKontaktní formulář
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
